Europastry, dona da galega Ingapan, sairá a bolsa o 10 de outubro

Europastry, dona da lucense Ingapan, prevé debutar en bolsa o próximo 10 de outubro cun prezo de entre 15,85 e 18,75 euros por acción, segundo despréndese do folleto que a compañía remitiu á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) e que autorizou o supervisor este xoves.

O tamaño máximo da oferta, incluíndo a opción de sobreadjudicación, é de 555 millóns de euros, e a compañía prevé que a operación reporte uns ingresos brutos de aproximadamente 210 millóns de euros.

A oferta da empresa especializada en panadaría e masas conxeladas inclúe unha oferta primaria por parte da compañía de entre 11,2 millóns e 13,25 millóns de novas accións, que é a que reportaría os citados ingresos.

Europastry explicou que o inicio do proceso de 'book-building' está previsto para este venres e que se espera que finalice o próximo 8 de outubro, polo que o prezo final da oferta fixarase ese mesmo día.

A empresa prevé usar os fondos logrados coa operación para "aproveitar oportunidades de crecemento inorgánico", así como para reducir o endebedamento no curto prazo. A operación contempla que a familia Galles, propietaria da empresa, controlará máis do 60% de Europastry tras a saída a bolsa. Doutra banda, a capitalización máxima --se existe sobreadjudicación e alcánzase o prezo máximo-- sería de 1.570 millóns de euros.

COMPOÑENTE SECUNDARIO

A compañía explicou que a oferta inclúe un compoñente secundario composto principalmente pola totalidade de acciónelas titularidade de Exponent, un fondo controlado por MCH Private Equity e que controla o 20,7% do capital da compañía antes da operación.

Así mesmo, a sociedade controlada pola familia Galles e que é accionista de referencia de Europastry, Galles Office, e a sociedade controlada polo conselleiro delegado, Jordi Morral, Indinura, prevén vender unha participación minoritaria na operación.

Arquivo - Planta de Ingapan. EUROPASTRY - Arquivo | Fonte: Europa Press