Lanzamento de emisión de débeda subordinada (Tier 2) por parte de Abanca cun valor de 500 millóns de euros

Abanca anunciou e executou este mércores unha emisión de capital regulatorio por importe de 500 millóns de euros en obrigacións subordinadas computables como capital de nivel 2 ao 4,625%.

Os intereses serán pagaderos por períodos de intereses vencidos, o 11 de decembro de cada ano, empezando en 2025. Os ratings esperados son 'BB' (Fitch) e 'Ba1' (Moody's), segundo explicou a entidade bancaria á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

A emisión anunciouse á primeira hora deste mércores nun mercado que atravesa os últimos compases do ano para operacións deste tipo, e dirixiuse exclusivamente a clientes profesionais e contrapartes elegibles. No entanto, a demanda presentouse sólida e o libro creceu rapidamente ata superar 4 veces o importe ofrecido.

Finalmente, pechouse con máis de 150 ordes individuais. Abanca ha afirmdado que esta operación reflicte "a calidade do nome" da entidade no mercado de crédito.

A operación refinanciará a emisión similar (Tier 2) de outubro de 2019, que incorpora a posibilidade de amortización anticipada en abril de 2025. Para facilitar aos tenedores desta última emisión a subscrición dos novos bonos, Abanca ofreceulles a posibilidade de recomprar a súa posición.

Ambas as operacións, emisión e recompra, liquidaranse o próximo día 11 de decembro, suxeitas á firma do contrato de subscrición e o cumprimento das condicións establecidas para ese efecto no mesmo.

Arquivo - Fachada do banco Abanca, a 4 de outubro de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). A banca española logrou unha rendibilidade do 13,8% no segundo trimestre do ano, case un 1% máis que no primeiro, que alcanzou o 12,28%, e a cifra máis. David Zorrakino - Europa Press - Arquivo | Fonte: Europa Press